Cariler ekranındaki CRM sekmesinde bugün kimi araman gerektiği, açık tekliflerin, kazanma oranın, potansiyel müşterilerin ve ekibin son görüşmeleri bir arada. Ayrı bir CRM programına, ayrı bir müşteri listesine gerek kalmaz.
Şu an davetle kapalı deneme yapıyoruz.
Müşterinle her konuşmanı cari kartına not al: telefon, toplantı, e-posta ya da ziyaret. “Perşembe tekrar ara” gibi işleri tarihiyle ekle; zamanı gelince Özet'te ve sabah e-postasında karşına çıkar, tek dokunuşla “Yapıldı” dersin.
Teklifler Taslak, Gönderildi, Görüşülüyor, Kazanıldı ya da Kaybedildi olarak ilerler. Teklife takip tarihi koyarsın, müşteriye dönmeyi unutmazsın. Kaybedilen teklifin nedenini seçersin; zamanla neden kaybettiğin ortaya çıkar.
Carilerine “Retainer”, “Bayi”, “Sıcak potansiyel” gibi etiketler ver; listeyi tek dokunuşla süz. Bir etiketteki tüm müşterilere ödeme hatırlatmasını ya da ekstreyi toplu gönderirsin.
Küçük ve orta ölçekli bir işletmenin müşteri takibi için çoğunlukla hayır: görüşmeler, takipler, teklifler ve alacaklar aynı yerde. Kampanya e-postası ya da reklam otomasyonu gibi pazarlama araçları Cebindebil'de yok.
Uygulamada Cariler ekranının üstündeki CRM sekmesinde. Özet ekranındaki “CRM · takipler” kartı ve her carinin kartındaki görüşme bölümü de aynı verilere bakar.
Hayır. Satış ekibini Ekip ekranından “Satış” rolüyle eklersin: müşterileri ve borçlarını, CRM'i, teklifleri ve ürünlerin satış fiyatını görür; görüşme, takip, potansiyel müşteri ve teklif ekler. Kasa ve banka hesapları, gelir-gider, ödemeler, raporlar, alış maliyeti ve personel ona kapalıdır. “Satış müdürü” rolü bunlara ek olarak ekibin kayıtlarını yönetir, satış faturası toplamlarını, ürün bazında satışı ve satışçı başına teklif ve kazanma özetini görür, satış fiyatını değiştirir; maliyet ve kâr yine kapalıdır.
Müşterinin kartından “Tahsilat aldım” der, POS slibinin ya da çekin fotoğrafını çeker; tutar, kart son 4 hanesi ve onay kodu kendiliğinden okunur. Kayıt muhasebenin onayına düşer, onaylanınca slip ekiyle kaydedilir ve müşterinin borcundan düşer. Masraf fişleri de aynı yoldan gelir.
Muhasebe rolündeki kişi şirketin tüm kayıtlarını gördüğü gibi görüşme notlarını ve takipleri de görür; izleyici yalnızca okur. Notları müşteriye göstermek gibi bir şey yok, hepsi şirket içinde kalır.
4 ay sonrasını bugünden gör
AyrıntılarBakiye, yaşlandırma, otomatik hatırlatma
AyrıntılarSatış rolleri, POS slibi, onaylı tahsilat
AyrıntılarFotoğraftan kayda
AyrıntılarKalemli fatura, stok, PDF teklif
AyrıntılarÖzlük, izin hakkı, çıkış dökümü
AyrıntılarGelir-gider, KDV, yaşlandırma
AyrıntılarKDV ve kurumlar vergisini önceden gör
AyrıntılarSor, kayıtlarından cevaplasın
AyrıntılarŞu an davetle kapalı deneme yapıyoruz.
