Satışçın müşterilerini, borçlarını, tekliflerini ve takiplerini telefonundan görür; kasayı, bankayı, gideri ve kârı görmez. Sahada aldığı tahsilatı POS slibinin fotoğrafıyla bildirir, muhasebe onaylayınca müşterinin borcundan düşer.
Şu an davetle kapalı deneme yapıyoruz.
Müşteriler ve borçları, CRM, teklifler, ürünlerin satış fiyatı. Görüşme, takip, potansiyel müşteri ve teklif ekler; yalnızca kendi kayıtlarını değiştirir.
Satışın gördükleri, ek olarak ekibin kayıtlarını yönetir, satış rakamlarını ve satışçı bazında özeti görür, satış fiyatını değiştirir.
Kasa ve banka, gelir-gider, ödemeler, raporlar, vergi, personel, tedarikçiler, alış fiyatı ve kâr. Bu bilgiler satışçının telefonuna hiç gönderilmez.
Satışçı müşterinin kartında “Tahsilat aldım”a dokunur: POS, nakit, çek ya da havale. POS slibinin ya da çekin fotoğrafını çeker; tutar, tarih, kartın son 4 hanesi ve onay kodu kendiliğinden dolar.
Kayıt muhasebenin ve yöneticinin onayına düşer, e-postayla haber gelir. Fotoğrafa bakılır, paranın girdiği hesap seçilir ve onaylanır: tahsilat slip ekiyle kaydedilir, müşterinin borcundan düşer. Tutmuyorsa nedeni yazılıp reddedilir, satışçıya haber gider.
Yemek, yol, akaryakıt fişinin fotoğrafını çeker; tutar, KDV ve kategori okunur. Onaylanınca gider olarak, fiş ekiyle kaydedilir. Fişte alıcının vergi numarası varsa doğru şirket kendiliğinden seçilir.
CRM ekranında bu ay, geçen ay ve bu yıl kesilen satış faturaları (KDV hariç), en çok satış yapılan müşteriler ve ürün bazında satış. Satış ekibi tablosunda kişi başına açık teklif, bu ay kazanılan, kazanma oranı ve geciken takip.
Tüm müşterileri ve potansiyelleri görür; tedarikçileri görmez. Başkasının görüşme notunu değiştiremez, yalnızca kendi açtığı ya da kendisine atanan takibi kapatır.
Hayır. Tahsilatı bildirir, kayıt muhasebe onaylayınca kasaya ya da bankaya işlenir. Onaylanmamış kaydını geri çekebilir.
Okunan bilgiler formda görünür, satışçı göndermeden önce düzeltir. Muhasebe de onaylarken tutarı ve tarihi değiştirebilir.
Silinir; gönderen kişi nedeni görür ve yeniden gönderebilir. Onaylanan fotoğraf ise kaydın eki olarak saklanır.
Hesabım → Ekip → Kişi ekle; rol olarak Satış ya da Satış müdürü seç. E-posta ya da telefonla davet gider.
4 ay sonrasını bugünden gör
AyrıntılarBakiye, yaşlandırma, otomatik hatırlatma
AyrıntılarGörüşme, takip, teklif hunisi, potansiyel
AyrıntılarFotoğraftan kayda
AyrıntılarKalemli fatura, stok, PDF teklif
AyrıntılarÖzlük, izin hakkı, çıkış dökümü
AyrıntılarGelir-gider, KDV, yaşlandırma
AyrıntılarKDV ve kurumlar vergisini önceden gör
AyrıntılarSor, kayıtlarından cevaplasın
AyrıntılarŞu an davetle kapalı deneme yapıyoruz.
